Кесарь Римского Востока Юстиниан, могущество которого разъедают болезни, императрица Феодора — бывшая циркачка и жрица Фрины, арабский поэт, воин, странник Имр-эль-Каис и другие действующие лица драмы Н.Гумилева — не вымышленные, а подлинные фигуры 6 века до н.э. — время смутное и малознакомое. Крах Рима, толпы варваров, войны племен, становление христианства как государственной религии — вот на каком фоне зарождается и погибает любовь. Но погибает ли? Любовь остается, когда гибнут империи!