Рой — бывший страж порядка, подвижный здоровяк, герой района и примерный гражданин, приятный во всех отношениях мужчина «без изъяна» — живет рядом с постоянно музицирующим трансвеститом Полли. Взаимная неприязнь и полное непонимание могли бы длиться вечно, если бы однажды Рой не попал в беду.

Случившееся выбивает его из колеи — он перестает выходить на улицу, обрывает все связи с друзьями и близкими, стесняясь своей «новой внешности» и вообще теряет всяческий интерес к жизни, пытаясь покончить с собой. Однако заявление врача о том, что в таких случаях, порой, только музыка способна вылечить больного, возвращает ему надежду.

Не имея возможности пригласить платного специалиста по постановке речи, он вынужден обратиться за помощью к своему соседу — участнику шоу трансвеститов. Полли своими уроками пения дает соседу уроки жизнестойкости, и, обретая голос, тот обретает силы жить. И происходит чудо. Но не физическое, а духовное — напомаженный трансвестит, которого Рой еще совсем недавно ненавидел всем своим естеством, становится лучшим другом.

Великолепная игра актёров, оригинальный детективный сюжет, общее впечатление, которое остаётся после просмотра — жизнь непредсказуема и удивительна, несмотря ни на что! Доверяй себе, своему сердцу, и ты будешь прав. Не обойдется все и без юмора, ведь в пьесе играют два профессионала — Алексей Маклаков и Владимир Горянский.