Юный дельфин Дельфи живет в Подводном городе, оставшемся от неизвестной древней цивилизации. Он безответно влюблен в красавицу Мию, приемную дочь мэра города, и мечтает попасть в Гвардию дельфинов, но его никто не воспринимает всерьез. Однажды Дельфи вместе со своим другом Зеббом попадают в Затопленную крепость и находят там удивительную арку, проплыв через которую, можно стать тем, кем хочешь. Но открытие попадает в руки злейших врагов дельфинов, мурен, и теперь Подводный город в опасности. И во всем этом виноват Дельфи — ведь это он пробил дыру в крепости. Теперь Дельфи необходимо спасти Подводный город, заслужить уважение жителей и любовь красавицы Мии.