«Далеко на Востоке, где Солнце встает золотым мандарином, за Великой китайской стеной, там, где плещутся желтые волны о желтый песок, на Бамбуковом острове, прямо за рисовым полем, жили братья Кун Линь и Джан Линь, вместе с ними их мама, старушка седая».
Настоящую китайскую сказку написала Анна Богачева — известный российский драматург. А где Китай — там и Дракон! Жил Дракон за высокой горой и пугал весь Бамбуковый остров. Кун Линь и Джан Линь отправились на бой с Драконом. «Кто победу одержит? Кто сильнее — свирепый и злобный с оружием воин или добрый веселый крестьянин со старенькой флейтой?» Или битва закончится как-то иначе?..